In de wereld van vermogensbeheer zijn discretie, compliance en nauwkeurige rapportering van het grootste belang.
Truncus, een multi-family office uit Zele, koos voor een on-premise Odoo-omgeving waarin hun kernprocessen volledig geïntegreerd zijn. Ze registreren werktijd via Urenstaten, koppelen dit aan Projecten en zorgen dat alle opdrachten correct doorstromen naar Verkoop en Boekhouding. Hierdoor hebben ze maximale controle over hun data, sluitende opvolging van projecten en transparante rapportering richting hun cliënten.
Resultaat
1
Vlottere compliance
Geïntegreerde processen houden audit trails sluitend en consistent.
2
Lagere administratieve druk
Geautomatiseerde flows verminderen manueel werk in elk team.
3
Meer operationele rust
Een sector met hoge eisen en toch rustige, stabiele werking.